LG화학은 15일 ESG 채권 8200억원과 일반 회사채 3800억원을 포함해 총 1조2000억원의 회사채를 발행한다고 공시했다.
이는 일반기업이 발행하는 ESG 채권은 물론 회사채 총 발행 규모에서도 역대 최대치다. 앞서 지난 9일 실시한 기관 투자자 대상 회사채 수요예측 결과 총 2조6500억원의 자금이 몰렸고, LG화학 측은 당초 계획했던 6000억원에서 2배 증액 발행을 결정했다.
회사 측은 “8000억원대의 ESG 채권 발행은 선언적 차원에 머물렀던 산업계의 ESG 경영이 본격 투자 및 실행의 단계로 전환되는 계기가 될 것”이라고 전망했다.
LG화학의 ESG 채권은 그린본드와 소셜본드가 결합된 지속가능본드(Sustainability Bond)로 발행될 예정이다.
ESG 채권은 환경(Environment), 사회(Social), 지배구조(Governance) 등 사회적 책임 투자를 목적으로 발행되는 채권이다. 그린본드란 기후변화, 재생에너지 등 친환경 프로젝트 및 인프라 사업 자금 조달을 목적으로 한다. 또 소셜본드는 일자리창출, 중소기업 지원, 취약계층 돕기 등 사회문제 해결이 목적이다.
이날 공시를 통해 LG화학은 ESG 채권으로 조달하는 8200억원에 대한 시설‧운영자금 사용처를 명시했다.
우선 그린본드로 조달하는 자금 중 시설부분의 경우 ▲탄소중립성장 목표 달성을 위한 이산화탄소배출 감축 관련 설비투자 ▲양극재 증설 투자 ▲친환경 원료사용 생산공정 건설 투자 등에 사용한다. 또 운영부분의 경우 재생에너지 전환(RE100 추진)을 통한 탄소 감축과 친환경 바이오소재 관련 연구개발(R&D) 투자에 사용할 예정이다.
또 소셜본드 조달자금의 경우 시설부분은 소아마비 백신 관련 증설에 투자이며, 운영부분은 중소 협력회사 경영 안정성 및 동반성장을 위한 금융지원 등이 사용처로 기재됐다.
이와 관련 LG화학은 지속가능성(Sustainability)을 최우선 경영과제로 삼고 ▲재활용 플라스틱 ▲생분해성 수지 ▲바이오디젤 기반 친환경 수지 ▲차세대 소아마비 백신 공급 등 환경과 사회에 혁신적이고 지속 가능한 솔루션을 제공할 수 있는 사업모델 발굴 등 ESG 경영을 가속화하고 있다고 강조했다.
또한 함께 발행되는 일반 회사채 3800억원은 채무상환 및 석유화학부문 시설자금 등으로 사용될 계획이다.
LG화학 CFO 차동석 부사장은 “이번 ESG 채권의 성공적인 발행은 배터리 사업 분사 이후에도 석유화학, 첨단소재, 생명과학 등 당사의 지속가능한 사업구조와 미래 성장성을 투자자들이 긍정적으로 평가했기 때문”이라며 “올해는 전 사업부문에서 ESG 경영 가속화를 위한 구체적인 방안들을 수립하고 이를 실행해 나가며 지속가능(Sustainability) 분야 선도 기업으로서의 위상을 더욱 공고히 할 것”이라고 말했다.
한편, LG화학의 이번 회사채는 만기 3년물 3500억원, 만기 5년물 2700억원, 만기 7년물 2000억원, 만기 10년물 2600억원, 만기 15년물 1200억원으로 구성된다. 이 중 3년, 5년, 7년물이 ESG 채권으로 발행될 예정이다. 만기 3년, 5년, 7년, 10년물은 개별민평금리와 비슷한 수준으로 예상되며, 만기 15년물은 개별민평금리 대비 0.20%포인트 낮은 수준으로 금리가 확정될 것으로 예상된다. 확정 금리는 이달 18일에 최종 결정된다.
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