올 상반기 기업공개(IPO) 시장의 최대어인 SK이노베이션의 기유, 윤활유 사업 자회사인 SK루브리컨츠가 공모 절차에 돌입했다.
SK루브리컨츠는 3일 금융감독원에 상장을 위한 증권신고서를 제출했다. 공모 주식 수는 구주 매출과 신주 발행을 8대2로 병행한 보통주 1276만5957주이며 공모 희망가는 주당 10만1000~12만2000원이다. 공모 규모는 약 1조2000억~1조5000억원이다.
SK루브리컨츠는 앞으로 수요 예측을 통해 공모가를 확정하고 확정증권신고서 제출, 청약 개시 등 청약 일정을 진행해 오는 5월 중순까지는 상장을 완료할 계획이다.
SK루브리컨츠는 ‘95년 독자기술로 고품질 고급윤활기유 유베이스(YUBASE)를 개발, 같은 해 초고점도(VHVI) 윤활기유 공장을 첫 가동 후, 현재 전 세계 50여개국에 판매하고 있는 명실상부 글로벌 1위 고급 윤활기유∙윤활유 제조 및 판매사이다.
앞서 대주주인 SK이노베이션(096770)은 이사회를 열어 보유하고 있는 SK루브리컨츠 주식 4000만주 중 1021만2766주에 대해 구주매출을 결정했다. 구주매출 가격은 1조2459억원이다. 상장을 위해 SK루브리컨츠도 255만3191주의 신주 발행을 의결하고 총 공모비율을 전체 주식의 30%로 확정했다.
SK루브리컨츠 관계자는 “이번 기업 공개를 통해 업계 최고 수준의 차별화된 경쟁력을 바탕으로 SK루브리컨츠만의 가치를 인정받을 계획”이라며, “향후 급격한 성장이 전망되는 고급 윤활기유 시장에서도 선도적 역할을 수행하며 시장 선두 업체로서의 입지를 더욱 공고히 해 나갈 것”이라고 밝혔다.
이종혜 기자 hey333@kukinews.com
