동원산업, 회사채 공모 흥행…2700억 자금 조달

동원산업, 회사채 공모 흥행…2700억 자금 조달

기사승인 2023-07-19 10:25:46
동원산업

동원산업은 지난해 합병 이후 처음으로 발행한 2700억원 규모 회사채의 흥행에 성공했다고 19일 밝혔다. 해당 회사채는 3년물 1500억원과 5년물 1200억원으로 구성됐다. 조달 자금은 기존 회사채 상환과 운영 자금으로 사용될 계획이다.

동원산업은 지난 11일 진행된 수요예측에서 목표액의 4배가 넘는 6천450억원이 몰려 회사채 발행 규모를 1500억원에서 2700억원으로 증액했다. 회사채 발행 금리는 3년물은 4.345%, 5년물은 4.531%로 각각 확정됐다.

경기 부진과 금리 변동성이 큰 불리한 시장 상황에서도 민평금리(민간 채권 평가사 평가 금리)보다 1∼2bp(1bp=0.01%p) 낮게 결정됐다고 회사 측은 설명했다.

동원산업 관계자는 “합병 이후 확장된 비즈니스 포트폴리오를 기반으로 이익 창출력이 강화되며 사업적 시너지가 본격적으로 발생하고 있다”며 “주력 사업 영역에서 선도적 시장 지위를 구축하고 있는 만큼, 적극적인 미래 투자와 안정적인 재무구조를 유지하기 위한 노력을 지속해 나갈 것”이라고 말했다.

안세진 기자 asj0525@kukinews.com
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