신한투자증권이 해외 현지에서 주관사로 참여한 1000억원 규모의 선순위 인수금융을 성공적으로 셀다운 완료했다.

15일 신한투자증권 관계자는 이번 셀대운에 대해 “홍콩 현지 딜소싱 네트워크를 다년간 공고히 다진 결과다”고 이같이 밝혔다.

이번 합병 기업인 비스트라(Vistra)와 트리코(Tricor)가 글로벌 2위를 차지하고 있는 Fund & Corporate Service(이하 F&CS) 산업은 기업 및 펀드 생애주기 전반에 필요한 글로벌 확장 컨설팅, 해외 법인 설립 및 관리 , 인수합병(M&A), 자산 유동화, 기업공개(IPO), 신주발행 등 다양한 서비스를 제공하는 사업이다. 

이번 딜은 글로벌 F&CS 시장 내 글로벌 2위 기업인 비스트라와 트리코 합병 관련 인수금융 선순위 대출이다. 홍콩 현지 소재 글로벌 사모투자회사(PE)인 BPEA EQT로부터 직접 소싱해 이번 선순위 합병 대출을 진행했다.

신한투자증권 홍콩법인은 지난 2019년 이후 BPEA EQT와 5건의 딜을 성사하는 등 양질의 트랙 레코드를 구축했다. 과거 글로벌 IT 서비스 기업 버츄사(Virtusa Corporation), 글로벌 IT 컨설팅 및 솔루션 제공 업체인 헥사웨어(Hexaware Technologies) 인수금융 등을 성사하며 홍콩 현지 딜소싱 네트워크를 강화하고 있다.

비스트라와 트리코는 아시아, 유럽, 미주 등에 소재한 50여개 이상의 국가에서 해당 서비스를 제공하고 있다. 아울러 약 9000여명 이상의 임직원들이 글로벌 기업 및 펀드 고객들의 자산을 관리한다. 

이번 합병을 통해 매출액 기준 글로벌 2위 업체 지위를 확보하게 된다. 이에 따라 합병을 통한 시너지 효과로 기업 및 펀드 생애주기 전반에 필요한 고도화된 서비스 제공이 가능하게 됐다. 타사 대비 국가 및 업무 커버리지 면에서 우월한 경쟁력을 보유할 수 있을 것으로 기대된다는 게 신한투자증권 측 설명이다.

신한투자증권 관계자는 “향후 글로벌 금융기관과 국내 기관 투자자들과의 협력을 통해 우량한 해외 인수금융 딜을 지속적으로 발굴하겠다”고 말했다.

이창희 기자 window@kukinews.com