[쿠키뉴스=홍석경 기자] 하나금융투자는 시장의 흐름에 좌우되지 않고 하방위험 관리에 특화된 ‘삼성글로벌리얼리턴 펀드’를 추천했다. 이번 펀드는 약 1700조원(15년 말 기준)의 운용규모를 자랑하는 BNY멜런 운용그룹에서 운용하는 재간접 펀드다.
이 펀드의 구성 자산은 크게 2가지로 구분된다. 시장 전망을 기초로 장기 투자목표 달성을 위한 ‘수익추구’ 자산과, 시장하락 방어를 위한 ‘안정자산/헤지 포지션’ 자산으로 구분할 수 있다. 특히 ‘수익추구’ 자산에 대한 순노출도를 27% 수준으로 유지하여 위험을 대비하는 것이 주요전략이며, 이러한 전략을 중심으로 연 1개월 EURIBOR + 4%를 목표로 운용된다.
또한 연간 목표변동성은 주식과 채권 변동성 사이를 목표로 하고 있으며, 지난 5년간 연 4~5% 수준의 낮은 변동성을 보여주고 있다는 것이 특징이다. 무엇보다도 동 펀드에서 가장 주목할 부분은 바로 원금보호를 위한 하방위험 관리를 가장 중요한 원칙으로 삼는 BNY멜런 운용그룹의 운용 철학이다.
2004년 이후 동 펀드와 동일한 투자 방침으로 운용되는 BNY멜런 운용그룹 산하 뉴튼자산운용의 ‘뉴튼 글로벌 리얼 리턴펀드’의 경우 보수차감 전 기준으로 한 번도 손실 난 해가 없다라는 점이 이를 증명해 준다.
배경만 하나금융투자 프로덕트솔루션실 실장은 “삼성글로벌리얼리턴 펀드처럼 하방위험 관리를 우선으로 하는 글로벌 펀드는 개인 고객들이 고대했던 상품이다”라며 “ISA와 연금, 등 고액자산가들이 원하는 안정적인 포트폴리오 구성에 매우 적합하다고 판단돼 출시하게 됐다”라고 말했다. hsk8703@kukinews.com
