IBK기업은행이 9일 조건부 신종자본증권(코코본드) 3500억원을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이번 코코본드 발행으로 기업은행의 BIS비율은 약 0.20%p 개선될 예정이다. 기업은행의 BIS비율 0.20%p 증가는 약 4조원 이상의 중소기업대출 지원여력 확보로 이어진다. 

발행된 코코본드는 만기가 없는 영구채다. 다만 5년 또는 10년 후 은행이 조기상환권(콜옵션)을 행사할 수 있다. 5년 콜옵션 조건으로 2800억원, 10년 콜옵션 조건으로 700억원이 발행됐다.

금리는 5년 콜옵션 조건이 3.82%(국고 5년물+130bp), 10년 콜옵션 조건이 4.21%(국고 10년물+148bp)로, 올해 국내시장에서 발행한 코코본드 중 가장 낮다.

기업은행 관계자는 “기준 금리인상이 예상되면서 다른 금융기관들의 발행이 증가하는 상황이지만 꾸준한 IR과 투자수요 사전확보를 통해 참여율을 높였다”며 “앞으로도 신규투자처를 지속적으로 발굴해 조달저변 확대에 힘쓸 것”이라고 말했다.

조계원 기자 Chokw@kukinews.com