신한은행은 미화 4억 달러 규모의 외화 조건부 자본증권(후순위채) 발행을 위한 청약을 성공적으로 마무리 했다고 20일 밝혔다.

발행금리는 미국 10년물 국채에 1.65%p를 가산한 수준으로 쿠폰금리는 4.5%이며 이는 역대 한국계 기관이 발행한 외화표시 조건부 자본증권 중 가장 낮은 수준이다.

이번 발행은 올해 아시아에서 발행된 첫 미달러화 표시 후순위채로 美 금리 변동성 확대 및 통상 리스크 고조에 따른 불안정한 시장 상황에서도 성공적으로 모집되었다는 점에서 높은 평가를 받고 있다.

발행에는 Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, CommerzBank, Credit Suisse, HSBC, Mizuho가 공동주간사로 신한금융투자, 신한아주금융유한공사가 보조주간사로 각각 참여했다.

신한은행 관계자는 “이번 외화 후순위채의 성공적인 모집으로 글로벌 은행의 규제강화 추세에 대응한 안정적인 자기자본비율 관리 뿐만 아니라 선제적인 외화유동성 확보로 향후 금융시장 변동성에 유연한 대처가 가능해졌다”며 “최근 금리 변동성 확대로 장기물에 대한 투자 심리가 위축된 상황에서도 신한은행에 대한 긍정적인 대외 신인도를 재확인할 수 있었다”고 말했다.

조계원 기자 Chokw@kukinews.com