[쿠키뉴스] 송금종 기자 = 산업은행은 31일 JC파트너스와 KDB생명 주식매매계약(SPA)을 체결했다. 

본건은 KDB-Consus Value PEF 및 SPC가 보유한 KDB생명 보통주식 약 8800만주(지분율 92.7%)를 JC파트너스가 설립예정인 PEF(이하 JC PEF, 3500억원 규모) 앞으로 2000억원에 매각하고 KDB생명 앞으로 1500억원을 자본확충하는 계약이다.

산은은 2010년 3월 금호그룹 구조조정 및 금융시장 안정책 일환으로 KDB생명을 인수한 이래 2016년까지 3차례 매각에 실패했다.

그러다 2017년 경영효율화 작업, 2018년 자본확충 및 보험전문가 경영진 선임 등 경영개선 노력으로 KDB생명 실적이 개선되며 매각을 위한 기틀을 마련했다. 

산은은 “저금리 지속, IFRS17 규제 등 비우호적인 생보업계 영업환경, 경쟁매물 지속 출회 및 코로나 19 등 어려운 여건 하에서도 적정한 시장 가치를 반영해 매각가격을 결정했다”라며 “산은의 JC PEF 앞 LP 참여로 매각 성사 가능성을 높였으며 후순위채 투자 등 유연한 딜 구조를 통해 LP 모집에 성공했다”고 밝혔다. 
 
song@kukinews.com