부실 우려가 있는 국내 금융사의 해외 부동산 대체투자 자산 규모가 2조6000억원대에 달하는 것으로 집계됐다.
20일 금융감독원은 ‘2024년 6월말 기준 금융사 해외 부동산 대체투자 현황’ 보고서를 발표했다. 보고서에 따르면 6월 말 기준 국내 금융사의 해외 부동산 대체투자 잔액은 56조3000억원으로 전분기 대비 7000억원 감소했다.
업권별로 보면 보험이 31조2000억원(55.3%)으로 해외 부동산 대체투자액이 가장 많았다. 은행이 11조7000억원(20.7%), 증권이 7조8000억원(13.8%) 순으로 집계됐다. 총자산 대비 해외 부동산 대체투자액이 차지하는 비율도 보험이 2.5%로 가장 높았다. 그 다음은 증권(1.1%)으로 나머지 금융사는 투자액이 1% 미만이었다.
지역별로 보면 대부분 북미에 투자한 것으로 나타났다. 전체 투자액 중 35조2000억원(62.5%)를 북미 부동산에 투자됐다. 이외에도 △유럽 10조5000억원(18.6%) △오세아니아, 남미, 아프리카 등 복수 지역 6조7000억원(11.9%) △아시아에 3조9000억원(7%) 순으로 집계됐다.
전체 해외 부동산 투자 자산 중 올해 만기가 도래하는 규모는 4조6000억원으로 전체의 8.2%다. 전체의 77.0%인 43조4000억원은 오는 2030년이 만기다.
문제는 국내 금융사들이 투자한 해외 부동산 자산의 7.5%(2조6100억원)에서 기한이익상실(EOD) 사유가 발생하고 있다는 점이다.
기한이익상실이란 대출 계약 등 금융계약에서 정한 의무를 다하지 못한 경우를 말한다. 이때 채무자는 대출 기간이 남았더라도 남은 대출 잔액을 즉시 상환해야 한다. 보통 담보가 일정 가치 이하로 떨어지거나 이자나 원금을 지급하지 않았을 때 발생한다.
투자자산들의 EOD 사유들은 주로 복합시설, 오피스, 주거용 시설에서 발생했다. 개별 시설의 EOD 발생 현황은 △오피스 투자 4.2%(7800억원) △주거용시설 투자 6.8%(2400억원) △복합시설 등 기타 41.4%(1조5600억원)로 집계됐다.
금감원은 미국의 금리 인하 등 통화정책 피벗 기조에도 불구, 해외 부동산 시장 개선이 지연되면서 투자 금액이 줄어들고 있다고 분석했다. 실제로 지난 9월 말 기준 미국 시장의 오피스 시장 공실률은 20.1%에 달했다.
다만 금감원은 해외 부동산 투자 잔액이 총자산 대비 크지 않고 충분한 손실흡수능력이 있어 투자손실이 시스템 리스크로 전이될 가능성은 낮다고 봤다.
금감원 관계자는 “금융사의 건전한 대체투자 관행을 확립하기 위해 대체투자 업무 프로세스 전반에 대한 점검·개선을 지속하고 EOD 등 특이동향 사업장에 대해 밀착 모니터링하며 금융사의 적정 손실인식과 손실흡수능력 확충을 유도하는 등 감독을 강화하겠다”고 밝혔다.
이어 “해외 부동산 데이터베이스(DB) 보완과 신속보고체계 운영 등을 통해 리스크 대응 체계도 고도화할 방침”이라고 덧붙였다.
