산업은행이 대우조선해양 지분 전부를 현대중공업에 출자하는 방식으로 매각에 나선다. 현대중공업은 인수와 함께 대우조선에 2조5000억원의 자금 지원을 추진한다.

산업은행은 31일  오후 서울 여의도 본점에서 이동걸 회장 주재로 ‘대우조선해양 민영화 방안'을 발표했다. 산업은행은 대우조선의 지분 55.7%를 보유한 최대주주다. 

민영화 방안에 따르면 현대중공업은 대우조선해양 지분 전량을 인수해 지주사로 전환된다. 기존 현대중공업과 삼호중공업, 미포조선소는 물론 대우조선도 모두 조선 통합지주사 소속으로 포함된다.

현대중공업은 통합지주사 출범과 함께 대우조선에 대해 제3자배정 유상증자로 1조5000억원을 지원한다. 만약 통합지주의 자금이 부족할 경우 1조원을 추가 지원한다. 

현대중공업은 대우조선 인수 대가로 조선 통합지주사의 상환전환 우선주 1조2500억원과 보통주 600만9570주를 발행해 산업은행에 제공한다. 산업은행은 이러한 방식을 통해 통합 지주사의 2대 주주로 등극한다.

이 회장은 이날 “조선업종 중심 계열인 현대중공업과 산업 재편 필요성 등에 대해 공감대를 이뤄 우선적으로 M&A(인수합병) 절차를 진행했다”며 “오늘 조건부 MOU(양해각서)를 체결했다”고 밝혔다.

조계원 기자 Chokw@kukinews.com