[쿠키뉴스] 유수환 기자 = SK증권은 9일 하나금융에 대해 “시장금리 상승의 효과를 후행적으로 받으면서 2021년에는 이자이익이 크게 늘어날 전망”이라며 투자의견 매수, 목표주가 4만5000원에서 4만7000원으로 4% 상향조정했다.

SK증권 구경회 연구원은 “올해 지배주주순이익 추정치를 2조7730억원으로 9% 상향조정한다. 경기 회복이 예상되는 점을 감안하면 대손비용률도 안정적일 전망”이라며 이같이 설명했다.

구 연구원은 “지난해 4분기 지배주주순이익 5,328 억원으로 컨센서스를 27% 상회하면서 전반적으로 양호한 실적을 기록했다”며 “비이자이익과 판관비가 당초 예상보다 양호했던 결과”라고 진단했다.

그러면서도 “배당금이 1850원(연간)으로 전년대비 12% 감소한 것은 아쉽다. 장기 배당성향 기대치를 38%에서 35%로 줄이면서 밸류에이션을 소폭 낮췄다”고 덧붙였다. 

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