[쿠키뉴스] 신민경 기자 =화장품 브랜드 ‘토니모리’는 이사회를 통해 300억원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모를 결성했다고 12일 밝혔다.

토니모리는 이번 유상증자를 통해 보통주 567만주를 발행할 예정이다. 주당 발행가는 5290원이다. 유상증자 기준일은 내달 12일로, 11월 10일 현재 보유하고 있는 주주가 그 대상이다.

오는 12월13일 유상증자 신주 발행가액을 확정한다. 같은달 16일부터 17일까지 연일 간 구주주 청약을 진행한다. 실권주 일반공모 청약은 12월21일~22일로 예정돼 있다. 대표주관사는 한국투자증권이다. 최종 실권되는 주식은 대표주관사가 잔액인수하는 방식으로 처리될 예정이다. 납입일은 12월24일로, 내년 1월6일 신주가 상장될 예정이다.

토니모리는 공시를 통해 자금의 세부 사용내역으로 채무상환자금 약 187억원, 운영자금은 약 113억원이라고 설명했다. 그중, 187억원은 2019년 발행한 제2회 신주인수권부사채의 권리미행사 잔액의 조기상환청구에 대응하기 위해 사용할 예정이다. 그 밖의 자금은 디지털 온라인 사업 역량 강화 및 국내외 마케팅 강화를 위한 운영자금으로 사용할 방침이다.

토니모리는 증자를 통해 확보한 운영자금을 바탕으로 자사몰 ‘토니스트리트’를 온라인 플랫폼으로 본격적으로 육성할 계획이다. 토니모리는 최근 자사 온라인몰과 쿠팡 등 외부 유통채널을 기반으로 온라인 채널 매출을 빠르게 증대시키는 중이다.

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