롯데관광개발, 제주 드림타워 복합리조트 완공 위해 2400억원 규모 유상증자

기사승인 2018-08-03 16:09:45

롯데관광개발은 제주 드림타워 복합리조트 완공을 위해 약 2400억 규모의 주주배정 유상증자를 실시한다고 3일 공시했다.

이로써 롯데관광개발은 제주 드림타워 복합리조트 완공에 필요한 주요 개발자금을 사실상 확보하게 됐다.

이번 유상증자는 주주배정 후 실권주를 일반공모하는 방식으로 진행되며, 미래에셋대우가 단독 대표주관사로 참여한다.

롯데관광개발은 이번 유상증자로 조달하는 약 2400억원을 제주 드림타워 복합리조트 완공 1년 전 지급하기로 한 1차 중도금 1000억원과 준공 6개월 전의 2차 중도금 500억원 그리고 인테리어 공사비 및 운영자금에 사용할 예정이다.

이번 유상증자의 신주배정기준일은 9월 3일, 주주청약일은 10월11~12일이며, 신주발행가액은 8월 29일 1차로 확정한 후 10월 5일 2차 발행가액이 확정될 예정이다. 최종 발행가액은 1차와 2차 중 낮은 발행가가 적용된다. 예정된 주식대금 납입일은 10월 19일이다.

제주도 핵심 관광명소로 개발되는 제주 드림타워 복합리조트는 38층, 169m 높이에 연면적 이 여의도 63빌딩의 1.8배인 30만3737㎡로 제주도 최대 규모다.

제주의 명동으로 불리는 노형오거리에 위치하며, 제주국제공항과 3㎞, 신라면세점 및 롯데면세점과 불과 500~600m 거리에 위치해 국내외 관광객들의 접근이 매우 용이하다.

롯데관광개발은 중국 최대 부동산개발사인 녹지그룹과 59대41 비율로 제주 드림타워 복합리조트를 공동개발하고 있다. 전체 연면적의 59%를 차지하는 호텔 750실, 11개 레스토랑과 바, 쇼핑몰, 전망대, 호텔부대시설, 위락시설 등은 롯데관광개발이 직접 소유하고 운영할 예정이며, 나머지 41%를 차지하는 호텔레지던스 850실은 녹지그룹이 개발해 현재 분양 중이다. 현재까지 호텔레지던스의 분양률은 80%를 넘겼다.

제주 드림타워 복합리조트의 시공은 중국 3대 공기업 중 하나인 중국건축(CSCEC)이 맡아 진행하고 있다. 중국건축은 미국 포춘지가 선정한 글로벌 500대 기업 중 23위에 오른 명실공히 세계 1위 건설사로, 2017년 기준 자산 268조원과 매출 174조원을 달성했다.

또한 세계적 프리미엄 호텔 브랜드인 하얏트그룹이 전체 1600 객실 및 11개 레스토랑과 바, 8층 풀데크, 38층 전망대, 호텔부대시설 등을 그랜드하얏트 (GRAND HYATT)로 운영하기로 하였다.

롯데관광개발 김기병 회장은 “이번 유상증자로 모든 중도금을 확보하게 돼 이제 제주 드림타워 복합리조트는 완공만 남았다”며 “제주 드림타워 복합리조트가 본격 가동되면 제주에서 평균임금이 가장 높은 고급일자리 3100개가 신규로 창출된다”고 밝혔다. 김 회장은 또 “본사를 제주로 옮겨 세금도 가장 많이 내는 1등 향토기업이 되겠다”고 말했다.