롯데카드 인수전 시작…‘거물’ 하나금융 참가

우리금융·토스 불참…인수전 ‘흥행’ 빨간불

기사승인 2022-09-08 10:14:43

롯데카드가 매각을 위한 예비입찰을 시작한 가운데 하나금융지주가 뛰어든 것으로 알려졌다. 다만 기존에 입찰에 참여할 것이라 전망됐던 우리금융이나 토스 등이 불참하면서 인수전 흥행에 빨간불이 들어온 모양새다.

8일 카드업계에 따르면 사모펀드 운용사 MBK파트너스가 보유한 롯데카드 지분 59.83%에 대한 예비입찰이 7일 시작됐다. 앞서 MBK파트너스는 지난 2019년 롯데그룹으로부터 1조3810억원에 지분을 사들여 최대 주주가 됐다.

매각주관사는 JP모건으로, 현재 하나금융지주를 포함한 3개 업체들이 참여한 것으로 알려졌다. 다만 하나금융 관계자는 “인수전과 관련해 드릴 수 있는 말이 없다”며 말을 아꼈다.

가장 강력한 인수후보로 꼽혔던 우리금융지주와 토스는 참가 의사를 밝히지 않았다. 먼저 우리금융의 경우 2019년 MBK파트너스와 컨소시엄을 이뤄 롯데카드 지분 20% 확보했고 공개입찰 전 롯데카드 인수를 우선 검토할 수 있는 권한이 있기 때문. 다만 우리금융은 지주 차원에서 증권사 인수를 우선으로 검토하고 있어 이번 예비입찰에 참가하지 않은 것으로 분석된다.

신용카드업 진출 의사를 내비친 토스뱅크나 카카오뱅크도 카드사 인수보다는 “직접 카드업 라이선스를 취득하는 방향으로 검토하고 있다”는 입장을 밝혔다.

이같은 롯데카드의 예비입찰 흥행 빨간불에는 ‘비싼 몸값’이 원인으로 지목된다. MBK파트너스는 롯데카드의 기업가치를 3조원 이상으로 평가받길 원하는 것으로 알려졌다.

롯데카드는 MBK파트너스에 매각된 이후 순이익이 다섯 배 가까이 오르는 등 실적이 크게 향상됐다. 롯데카드의 자본총계는 지난해 말 기준 2조4384억원이었다. 롯데카드의 지난해 별도 기준 당기순이익은 지난해 기준 2414억원으로 전년보다 84.6% 증가한 상황이다.

금융권 관계자는 “인수전 초기인 만큼 업계간 의견교환이 진행되고 가격이 조정되면 예비입찰 과정에서 변화가 올 수 있지 않겠나”라고 말했다.

김동운 기자 chobits3095@kukinews.com