홈플러스 신용등급 하락과 채권 발행에 관여한 신용평가사와 증권사가 홈플러스가 자금 조달을 앞두고 신용등급 하락을 예측할 수 있었을 것이라는 의견을 밝혔다.
김기범 한국기업평가 대표는 18일 오후 국회 정무위원회 긴급 현안 질의에서 민병덕 더불어민주당 의원이 ‘홈플러스가 신용등급 하락을 예측할 수 있나’라고 질의하자 “내부적으로는 예측할 수 있을 것 같다”고 밝혔다.
김 대표는 등급 하락이 예측되면 보완 자료를 요청하지 않느냐는 민 의원의 질문에 “(홈플러스에) 요청했다”고 답했다. 이에 민 의원은 “신용등급 하락을 예측할 수 있었다는 점에서 사기 여지가 있다”고 지적했다.
금정호 신영증권 사장 역시 “자본시장 입장에서는 당연히 알았을 것으로 생각한다”며 “증권사는 신용평가사와 직접 등급에 대해 논의할 수 없고, 발행업체(홈플러스)와 신용평가사가 그사이에 계속 교류를 할 수밖에 없다”고 말했다.
그는 “그 과정에서 등급이 떨어질 가능성이 있다면 등급을 유지하기 위해선 어떤 게 필요하다는 이야기가 오고 갔을 것"이라고 설명했다.
그러면서 “우리(신영증권)는 전혀 예측을 못했고, 홈플러스 측에서 등급 하향 가능성이 높다는 이야기를 들은 것은 2월 27일 오후 6시 이후”라면서 “2월 25일 아침에 유동화 등급에 A3 제로가 나왔는데, 그날 등급이 떨어질 것 같다거나 떨어졌다는 이야기를 들었으면 홈플러스에 발행 취소를 요구했을 것”이라고 주장했다.
이에 김광일 MBK파트너스 부회장은 “등급 하락은 전혀 예상하지 못했다”며 “작년보다 부채비율도 내려갔고 매출도 올라갔기 때문에 올해만 떨어지는 건 예상하지 못했다”고 설명했다. 이어 “신용평가사에 자료를 처음부터 갖다 냈고 신평사에서 등급을 유지하기 위해 뭘 더 내라고 요구한 바 없다”고 해명했다.
김 부회장은 “2월 28일부터 3월 4일 0시 사이 연휴 동안 (회생신청 준비를) 했다. 공식적으로 (회생 신청을) 결정한 이사회 결의는 3월 3일”이라며 “단기 유동성 압박을 해결하기 위해 신청했다”고 말했다.
