[쿠키뉴스=김태구 기자] KB국민은행은 29일 글로벌본드 커버드본드 프로그램을 통해 5억달러의 커버드본드를 발행했다고 밝혔다.
커버드본드는 부동산담보대출을 담보로 해서 발행되는 채권(MBS) 또는 대출자산을 담보로 발행되는 자산유동화증권(ABS)과 비슷하지만 발행 금융기관의 상환의무까지 부여해 채권의안정성을 높인 금융상품으로 조달금리가 낮은 장점이 있다.
국민은행 커버드본드는 무디스와 피치의 최고등급인 Aaa, AAA 등급을 부여받았으며 발행규모 5억불, 만기 5년이다.
발행금리는 미드스왑(Mid Swap)보다 높은 0.95%포인트로 현 시장상항에서 유통되는 국내 금융기관의 미달러선순위 무담보(유사만기) 채권 가격대비 현저히 낮은 수준이다.
KB국민은행 관계자는 “최근 중국 증시 급락 및 원자재 가격 하락 등 금융시장의 변동성이 고조된 상황에서 한국물 스프레드가 상승하는 등 발행환경이 우호적이지 않았다”면서 “국내 투자자 마케팅을 강화해 한국을 포함 아시아(43%), 유럽(34%) 위주의 투자자 모집에 성공했다”고 밝혔다. ktae9@kukinews.com
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커버드본드는 부동산담보대출을 담보로 해서 발행되는 채권(MBS) 또는 대출자산을 담보로 발행되는 자산유동화증권(ABS)과 비슷하지만 발행 금융기관의 상환의무까지 부여해 채권의안정성을 높인 금융상품으로 조달금리가 낮은 장점이 있다.
국민은행 커버드본드는 무디스와 피치의 최고등급인 Aaa, AAA 등급을 부여받았으며 발행규모 5억불, 만기 5년이다.
발행금리는 미드스왑(Mid Swap)보다 높은 0.95%포인트로 현 시장상항에서 유통되는 국내 금융기관의 미달러선순위 무담보(유사만기) 채권 가격대비 현저히 낮은 수준이다.
KB국민은행 관계자는 “최근 중국 증시 급락 및 원자재 가격 하락 등 금융시장의 변동성이 고조된 상황에서 한국물 스프레드가 상승하는 등 발행환경이 우호적이지 않았다”면서 “국내 투자자 마케팅을 강화해 한국을 포함 아시아(43%), 유럽(34%) 위주의 투자자 모집에 성공했다”고 밝혔다. ktae9@kukinews.com
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