㈜한화가 지난 20일 올해 처음으로 진행한 1000억원 규모 공모채 수요 예측에서 흥행에 성공했다. 발행금액의 5.3배인 5300억원이 유효 수요 안에 들어왔다. 이번 회사채 발행의 대표 주관사는 NH투자증권과 KB증권이다.
이번 수요예측의 희망 금리밴드는 개별민간평가사 평균금리에 -0.15 ~ +0.15%를 가산해 제시해 3년물(700억원)에 3600억원, 5년물(300억원)에는 1700억원의 자금이 몰렸다. 수요예측 결과 개별민간평가사 평균금리보다 마이너스 발행이 가능할 것으로 예상된다.
㈜한화의 신용등급은 A+(안정적)로 이번 공모채 수요예측에서 AA등급 이상의 회사채와 유사한 조건으로 흥행에 성공했다. 주요 투자자들이 ㈜한화의 매출과 이익 안정성이 우수하다는 점을 인정했기 때문인 것으로 분석된다.
또한, 2020년 ㈜한화 자체 실적뿐만 아니라 계열사의 실적까지 본격적으로 개선될 것으로 판단한 것으로 알려졌다. ㈜한화는 이번에 조달한 자금을 오는 6월 만기가 도래하는 회사채 상환에 사용할 계획이다.
IB업계 관계자는 공모채 수요예측 흥행 성공에 대해 “최근 신용등급 하향 이슈가 있는 기업이 다수 존재한다”면서 “반면 ㈜한화는 전년 대비 자체 사업 실적 개선이 기대된다. 아울러 한화그룹 지배구조 상 신용도 측면에서 높은 안정성을 보유하고 있다”고 말했다.
임중권 기자 im9181@kukinews.com
