신한은행은 AUD(호주달러) 4억불(약 2억9000만달러) 규모의 5년 만기 외화 캥거루 소셜본드 발행했다고 23일 밝혔다.
코로나19 피해지원 채권(Covid-19 Alleviation Kangaroo Social Bond)으로 명명된 이번 채권은 조달자금의 용도를 신종 코로나바이러스 감염증(이하 코로나19) 피해 기업 지원 및 코로나19 확산 방지 활동 지원으로 특정한 국내 최초의 ESG[ii] 캥거루채권이다.
이번 채권은 변동금리채(AUD 2조5000만달러)와 고정금리채(AUD 1조5000만달러)로 나누어 발행됐으며 금리는 변동금리채의 경우 3m BBSW(Bank Bill Swap Rate)에 0.88%를 가산한 수준, 고정금리채는 연 1.183%로 결정됐다. 투자자 구성은 지역별로 변동금리채의 경우 호주 33%, 아시아 66%, 유럽 1%, 고정금리채는 호주 50%, 아시아 48%, 유럽 2%의 분포를 보였다.
이 가운데 신한은행은 국내 시중은행 중 최초로 호주 중앙은행(RBA) 레포(Repo)[iii] 적격담보지위를 획득한 후 채권을 발행해 동일 만기의 채권을 미국달러로 발행할 경우에 비해 조달비용을 절감할 수 있다고 한다.
신한은행 관계자는 “코로나19 재확산 및 미국의 추가 경기 부양책 합의 지연 등 시장 불확실성 요인에도 불구하고 이번 달 초 대한민국 외평채가 낮은 금리에 성공적으로 발행된 것이 이번 채권 발행금리 인하에 큰 도움이 됐다”며 “이번 발행으로 조달한 자금은 코로나19로 직간접적 피해를 입은 소상공인 및 중소기업을 위한 금융지원과 코로나19 확산 방지 관련 활동에 활용될 예정”이라고 말했다.
한편, 이번 발행에는 JP모건, 미즈호은행, NAB(오스트레일리아 은행)가 공동주관사로 참여했다.
NH농협은행, 법무법인 율촌과 우수고객 법률자문 업무협약 체결
NH농협은행은 이달 23일 서울 중구 본점에서 법무법인 율촌과 ‘자산관리 및 가업승계 법률자문’ 업무협약을 맺었다고 밝혔다.
이번 업무협약을 통해 두 회사는 농협은행의 우수고객에게 안정적인 자산관리와 성공적인 가업승계가 가능하도록 법률자문 서비스를 제공하는데 상호 협력하기로 했다.
농협은행은 기존 우수고객에게 제공하던 ‘유언공증서비스’를 확대하여 ‘상속, 후견, 신탁 및 기타 자산’ 등과 관련된 폭넓은 법률자문 서비스를 제공할 수 있게 됐으며, NH All100자문센터를 통해 제공하고 있는 금융·세무·부동산 자문서비스에 법률자문서비스까지 더해져 보다 탄탄한 자산관리서비스가 가능해졌다.
손병환 은행장은 “상속 및 가업승계에 대한 법률자문을 통해 농협은행 고객들이 가족 간 분쟁을 방지하고 합법적인 절세방안을 찾을 수 있게 됐다”라며, “이번에 도입된 법률자문 서비스와 함께 NH All100자문센터를 통한 농협은행만의 고품격 종합자산관리 서비스로 우수고객들의 만족도가 높아질 것으로 기대한다”고 말했다.
shwan9@kukinews.com
