미래 신산업 종합수혜주 도약을 목표로 한 LS머트리얼즈의 공모가가 희망밴드 상단을 초과한 6000원으로 확정됐다. 

30일 금융투자업계에 따르면 LS머트리얼즈는 공시를 통해 공모가를 희망밴드(4400~5500원) 상단보다 약 10% 높인 6000원으로 최종 확정했다고 밝혔다.

LS머트리얼즈와 주관사단은 지난 22일부터 28일까지 기관투자자 대상으로 수요예측을 진행했다. 전체 공모주의 72.2%에 해당하는 1055만9250주에 대해 주문받았다는 게 사측 설명이다.

기관투자자는 배정 물량의 약 400배에 달하는 41억9028만2000주를 신청했다. 참여 건수는 2025건으로 집계됐다. 그 결과 최종 수요예측 경쟁은 396.8대 1을 기록했다.

가격을 제시한 기관투자자 전원이 공모가 범위 상단 이상의 단가로 입찰했다. 결정된 공모가에 따라 공모금액은 878억원으로 증가했다.

LS머트리얼즈 관계자는 “주요 주주들이 최대 18개월까지 보호예수를 자발적으로 연장했다”며 “상장 후 대규모 물량이 한꺼번에 출회되는 오버행(잠재적 매도물량) 이슈는 발생하지 않을 것으로 예상한다”고 말했다

홍영호 LS머트리얼즈 대표는 “당사의 높은 성장성과 지난해부터 이어지고 있는 실적 증가세가 기관 투자자분들께 좋은 평가를 받은 것 같다”며 “상장 후에도 끊임없는 신성장동력 발굴과 실적 증대를 통해 주주가치를 제고하겠다”고 밝혔다.

LS머트리얼즈는 확정 공모가 6000원으로 내달 1일과 4일 이틀간 일반 청약에 나선다. 청약은 KB증권, 키움증권, NH투자증권, 이베스트투자증권, 하이투자증권을 통해 접수할 수 있다. 코스닥 상장일은 12월12일이다.

이창희 기자 window@kukinews.com