IBK기업은행, 코코본드 3000억원 영구채 발행

IBK기업은행, 코코본드 3000억원 영구채 발행

기사승인 2016-09-20 21:55:22

[쿠키뉴스=김태구 기자] IBK기업은행은 20일 조건부 신종자본증권 영구채 3000억원을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

이는 올해 7월 바젤 Ⅲ 자본성 증권의 인정요건이 30년 만기에서 영구채로 강화된 이후 최초로 발행에 성공한 사례이다.

기업은행은 5년과 10년이 지난 시점에 조기 상환할 수 있는 권리(콜옵션)를 가진다.

총 발행금액은 3000억원이며, 10년 콜옵션 조건의 조건부 신종자본증권을 2900억원, 5년 콜옵션 조건으로 100억원을 발행했다.

금리는 10년 콜옵션 조건이 3.16%(국고 10년+160bp), 5년 콜옵션 조건이 2.80%(국고 5년+140bp)로, 이는 역대 국내에서 발행된 조건부 신종자본증권 중 최저금리다.

ktae9@kukinews.com

김태구 기자
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